Planification financière sur mesure

Get to know notre approche unique de planification financière par abonnement. Imaginez transformer votre relation avec l'argent grâce à des consultations personnalisées à 250$ par mois — qui ne voudrait pas d'une meilleure liberté financière, n'est-ce pas? Nos 2276 clients découvrent comment optimiser leur budget, planifier leur avenir et prendre des décisions éclairées avec nos 9 années d'expertise. Découvrez comment nos consultations mensuelles peuvent redéfinir votre approche des finances personnelles

Commencer maintenant En savoir plus

Tout conseil financier comporte des risques. Consultez un professionnel qualifié avant de prendre des décisions financières importantes

Consultant en planification financière analysant des graphiques et documents financiers sur un bureau moderne

Ce que disent nos clients

Marie-Claire Dubois

Directrice Marketing

Les consultations mensuelles ont complètement transformé ma vision des finances. En six mois, j'ai réussi à optimiser mon budget et à définir une stratégie claire pour mes objectifs à long terme. L'approche personnalisée fait vraiment la différence

Jean-Philippe Martin

Entrepreneur

Après 9 mois d'abonnement, mes finances personnelles n'ont jamais été aussi bien organisées. Les analyses détaillées et les recommandations pratiques m'ont permis de prendre des décisions plus éclairées pour mon entreprise et ma famille

Sophie Tremblay

Professeure universitaire

Ce service dépasse mes attentes. Les consultations régulières me donnent la confiance nécessaire pour naviguer dans mes décisions financières. L'expertise et l'approche humaine créent un accompagnement exceptionnel

Nos réalisations clients

Graphique coloré montrant l'évolution d'un budget familial avec réduction des dépenses de 30% sur 12 mois

Optimisation budgétaire familiale

Accompagnement d'une famille dans la restructuration complète de leur budget mensuel, permettant une économie de 30% sur leurs dépenses courantes et la mise en place d'un plan d'épargne automatisé sur 18 mois

Diagramme circulaire illustrant la diversification d'actifs financiers avec différentes couleurs représentant chaque catégorie

Restructuration d'actifs personnels

Analyse approfondie et restructuration des actifs d'un professionnel indépendant, optimisant la répartition de ses ressources financières et améliorant sa capacité d'épargne mensuelle de 40%

Calendrier financier détaillé avec jalons colorés marquant les étapes d'un plan de retraite sur 25 ans

Planification retraite anticipée

Développement d'une stratégie personnalisée pour un couple souhaitant anticiper leur retraite de 5 ans, incluant l'optimisation fiscale et la planification des revenus futurs

Graphique linéaire ascendant montrant la croissance des liquidités d'urgence d'une PME sur 24 mois

Gestion trésorerie PME

Mise en place d'un système de gestion de trésorerie pour une PME, améliorant leur capacité de financement opérationnel et créant un fonds de réserve représentant 6 mois de charges

Tableau de bord financier numérique affichant KPIs et métriques de performance d'un professionnel libéral

Suivi performance financière

Création d'un tableau de bord personnalisé pour le suivi en temps réel des performances financières d'un professionnel libéral, facilitant la prise de décision et l'anticipation des besoins

Plan financier détaillé sur papier avec calculs manuscrits pour l'acquisition d'une résidence principale

Financement acquisition immobilière

Accompagnement complet dans l'élaboration d'un plan de financement pour l'acquisition d'une résidence principale, incluant l'optimisation de l'apport et la négociation des conditions

Nos reconnaissances

Excellence en planification financière personnelle

2025

Reconnaissance par l'Association des conseillers financiers du Québec pour notre approche innovante en planification financière personnalisée

Prix du service client exceptionnel

2023

Distinction attribuée par nos pairs pour la qualité de notre accompagnement client et notre taux de satisfaction de 96%

Innovation en services financiers

2022

Prix décerné pour le développement de notre modèle d'abonnement mensuel révolutionnaire dans l'industrie de la planification financière

Entreprise de confiance de l'année

2021

Reconnaissance publique pour notre transparence, notre éthique professionnelle et notre engagement envers nos clients sur le long terme

Événements à venir

Atelier planification budgétaire

15 octobre 2025

Session interactive de 2 heures pour découvrir les fondamentaux de la planification budgétaire personnelle. Venez avec vos questions, repartez avec des outils pratiques et une vision claire de vos finances

Lieu: Centre des congrès de Montréal

Horaire: 19h00 - 21h00

Conférence optimisation fiscale

22 novembre 2025

Présentation approfondie des stratégies d'optimisation fiscale adaptées aux particuliers et professionnels indépendants. Découvrez comment maximiser vos déductions légales

Lieu: Hôtel Fairmont Le Château Frontenac, Québec

Horaire: 14h00 - 17h00

S'inscrire maintenant